EUR 29.80/30.30
USD 25.65/26.00
Понедельник, 17 июля 2017 08:24

Игра в кошелек

В 2017 году на финансовом рынке появилось сразу несколько инновационных платежных решений. Самые амбициозные принадлежат мобильным операторам — компаниям с клиентской базой в десятки миллионов украинцев


Комиссионные доходы украинских банков в 2016 г. превысили 8,9 млрд грн. Именно за эту привлекательную сумму включились в гонку и платежные системы, и телекомоператоры, и интернет-сервисы. 

Это только небольшая часть расчетно-кассового обслуживания, которая проходит через финучреждения. Суммы комиссионных, которые украин­цы платят за разные финансовые услуги в банках, терминалах, онлайн-сервисах, в разы больше.

Причиной, вынудившей мобильных операторов подключиться к борьбе за клиента, стало постепенное снижение их заработков от традиционных услуг.

По информации компании “Vodafone Украина”, показатель MOU (среднее количество минут, которое абонент выговаривает в месяц) снизился с 580 минут в 2012 г. до 513 минут в 2016 г. Вместо общения по мобильному телефону абоненты все чаще используют мессенджеры What’s Up, Viber, Telegram, Facebook, Skype.

Миграция клиентов в приложения не отражается на доходах операторов критически. Но это пока. По информации Госстата, доходы от мобильной связи увеличились с 31,5 млрд грн. в 2014 г. до 34 млрд грн. в 2016 г. Единственный показатель, который сокращается, — это доходы от роуминга.

По данным Госстата, в 2016 г. они составили 4,4 млрд грн. против 4,8 млрд грн. в 2015 г. и продолжают уменьшаться. В будущем голосовые приложения и мессенд­жеры могут заметно сократить доходы телекомоператоров от классического бизнеса. Поэтому они ищут новые инструменты для заработка.

Новые игроки
Весной текущего года свой платежный продукт — приложение Vodafone Pay — представила компания “Vodafone Украина”. Это сервис с привязкой к банковской карте, который позволяет оплачивать услуги и товары с мобильного телефона. “В этом году мы ожидаем несколько сотен тысяч клиентов сервиса.

В дальнейшем, с такой динамикой проникновения смартфонов и количества дата-пользователей, приложением будут пользоваться миллионы наших и не только наших клиентов — ведь оно не ограничивается только нашей базой, оно доступно для клиента любого мобильного оператора и любого банка”, — поделилась планами Виктория Рубан, начальник отдела по связям с общественностью “Vodafone Украина”.

Ранее с подобными приложениями “засветились” и другие операторы. У “Київстар”, например, уже несколько лет существует сервис “Мобильные деньги”. “За 2015-2016 гг. количество клиентов компании, которые пользуются сервисом “Мобильные деньги”, увеличилось с 650 тыс. до 1,5 млн человек. Они осуществили более 2,5 млн транзакций”, — рассказали в компании.

Полная “мобилизация”
Как и о чем банки и операторы смогут договориться в будущем? Например, в компании lifecell платежный сервис только разрабатывают, но считают, что им можно будет управлять прямо с мобильного счета без зачисления денег на банковские карты, а значит, речь о партнерстве с банками не идет. Между тем партнерские отношения с банками могут сохраниться на услугах процессинга.

p 21Сторонники “мобилизации” банковской сферы — перехода банковского ритейла к мобильным операторам — в пример приводят компании Google, Facebook, Amazon, Apple, которые, по прогнозам, в будущем могут полностью перехватить платежную сферу как у банков, так и у систем MasterCard, Visa, American Express.

Тем не менее даже такие мощные лоббисты, как перечисленные IT-компании, не могут ни противостоять антимонопольным комитетам, которые время от времени штрафуют их за доминирование на рынках, ни пролоббировать в Госдепартаменте США разрешение на въезд в страну столько программистов, сколько требуется для работы в данных корпорациях.

Сами платежи в полной мере могут перейти к тем же Google, Facebook, Amazon, Apple, когда законодательство разрешит принимать зарплаты и доходы на “электронные кошельки” в этих корпорациях и при согласии самих клиентов. Будут ли клиенты доверительно хранить деньги на счете в FB, а не в банке?

Очевидно, что в вопросе передела рынка платежей, где противниками корпораций станут банки, “большой IT-четверке” нужно будет искать новые аргументы. Одним из таких может стать новый банковский кризис в США, например.

Банкиры считают, что готовы к партнерству с представителями инновационной экономики и финтеха и что места на рынке хватит для всех.

p 22“Платежный рынок Украины только развивается и не так насыщен платежными инструментами, технологиями и инфраструктурой, чтобы считать проблемой желание других участников в него инвестировать, — пояснил Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка. 

— Есть много ниш, которые ввиду небольшого объема или специфики операций и большой нагрузки на каналы не так интересны банкам.

Их хотят заполнить мобильные, почтовые операторы, финтех-компании и другие небанковские операторы, что положительно повлияет на развитие платежного рынка. А банки им в этом помогут: станут расчетными центрами, выпустят “электронные деньги” и т.д.”.

Поддерживает коллегу и заместитель директора департамента карточных продуктов и альтернативных каналов продажи Укргазбанка Станислав Широчин.

По его словам, внедрение инновационных платежных технологий ведущими операторами мобильной связи возможно только в тесной связке с банками, которые смогут обеспечить расчеты, платежные инструменты, виртуальные платежные карты.

Леся Запорожец, начальник управления по развитию услуг мобильной коммерции компании “Київстар”, также отметила, что у компании с банками общие цели: преодолеть практику наличных расчетов, которые в Украине составляют не менее 70%.

“На наш взгляд, места в транзакционном бизнесе хватит и банкам, и почтовым службам, и телекомоператорам. Прежде всего это удобно клиентам: появится возможность платить со своего мобильного счета за цифровые сервисы, товары, перечислять средства в пределах Украины, в том числе использовать для оплаты скретч-карты, сети терминалов наших партнеров и т.д.”, — резюмировала г-жа Запорожец.

p 21 1Дмитрий Коваль,
руководитель направления финансовых сервисов компании “Vodafone Украина”:

— В Украине доля онлайн-платежей пока невелика — около 35%. Для сравнения: в Великобритании наличными оплачиваются лишь 4% покупок, а доля платежей с мобильных устройств превысила 50%. Хотя украинский рынок пока еще довольно скромный, перспективы у него большие. Мы ожидаем, что в 2018 г. более 30% онлайн-покупок украинцев будут совершены с мобильных устройств.

Есть несколько моделей взаимоотношений мобильного оператора и банка: простой аутсорсинг, когда оператор занимается только маркетингом и продажей услуг; процессинг, для чего могут создаваться финансовые компании для денежных переводов или кредитования; и, наконец, создание полноценного банка.

У каждой модели есть свои преимущества и ограничения. На данном этапе мы не открываем банк, не выпускаем собственные “мобильные деньги” и не внедряем собственную платежную систему.

Мы запустили сервис, который наиболее полно и точно отвечает нынешнему украинскому рынку — мобильное приложение в формате “электронного кошелька” Vodafone Pay. Это универсальный “цифровой кошелек”, в котором можно держать практически любые деньги, кроме наличных, можно быстро и удобно пополнить мобильный счет, оплатить множество услуг, перевести деньги с карты на карту.

Установить приложение и пользоваться услугами могут абоненты всех мобильных операторов Украины, клиенты платежных карт любого банка. Наша цель в развитии Vodafone Pay — избавить украинцев от необходимости носить с собой кошелек с банкнотами или пластиковыми картами.

Если говорить о более отдаленных перспективах, в мире есть несколько тенденций, которые, возможно, со временем проявятся и в Украине. Среди них платежные сервисы для проведения оплат через социальные сети (social commerce) и через мессенджеры (conversational commerce), а также электронные digital-валюты, их еще называют криптовалютами, для операций с которыми банки вовсе не нужны.

В перспективе десяти лет рынок платежей может претерпеть такие изменения, что платежи будут осуществляться без участия банков, а банки трансформируются в инвестиционные структуры, основной функцией которых станут не платежные операции, а вложение и хранение денег.

Маргарита Ормоцадзе

Дополнительная информация

  • Номер: Бизнес №27-28 от 17.07.2017
Прочитано 103 раз
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
ШАРЖИ 
« Июль 2017 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
КОЛУМНИСТЫ БИЗНЕСА
ОПРОС 
Где вы собираетесь провести отпуск этим летом?